El contable esperando documentos: como automatizar la recopilacion de clientes
Las agencias contables pierden horas esperando a que los clientes envien facturas, extractos y contratos. Hay una forma mas eficiente -- el portal de clientes.
Un problema que toda agencia contable conoce
Fin de mes. Se acerca el plazo de presentacion del IVA. Y todavia esta esperando facturas de 5 clientes. Uno las envia por chat, otro por correo, un tercero trae papel, un cuarto promete "manana" por tercer dia.
Resultado? Los contables dedican el 30-40% del tiempo de trabajo a recopilar documentos en lugar de a la contabilidad.
La solucion: portal de clientes
Imagine que cada cliente tenga su propio espacio para cargar documentos -- accesible 24/7, con instrucciones claras sobre que enviar y clasificacion automatica a la llegada.
- Cada cliente tiene su propio acceso -- ve solo sus documentos
- Carga sencilla -- arrastrar y soltar, incluso desde el telefono
- Clasificacion automatica -- la IA reconoce facturas, extractos, contratos
- Notificaciones -- el contable recibe aviso cuando el cliente carga
- Vista por cliente -- todo en un lugar, organizado por periodo
ROI para una agencia contable
Si una agencia con 50 clientes ahorra solo 15 minutos por cliente al mes en la recopilacion de documentos:
- 12,5 horas mensuales de tiempo liberado
- 150 horas anuales -- casi un mes de trabajo
Conclusion
Recopilar documentos de los clientes no deberia ser la parte mas dificil del trabajo de un contable.
Arhivix tiene un portal de clientes integrado -- cada cliente obtiene acceso, carga documentos y usted los ve organizados por cliente y tipo. La IA reconoce automaticamente facturas, extractos y contratos. Pruebe gratis durante 14 dias.
